Довідка

Реєстрація та вхід

Увійти можна за номером телефону або за адресою електронної пошти — на ваш вибір. Обидва способи рівноцінні, і другий можна додати пізніше.

1. Відкрийте застосунок і введіть номер у форматі +380… або свою пошту.
2. Дочекайтеся коду — він прийде в SMS чи листом — і введіть його. Якщо ви тут уперше, застосунок попросить ім’я.
3. Після першого входу з’явиться крок «встановіть пароль». Пароль потрібен, щоб наступного разу не чекати SMS: на екрані входу оберіть «Увійти за паролем».

Код діє 5 хвилин, повторно надіслати його можна через хвилину. Якщо код не приходить — перевірте номер чи адресу, а для пошти зазирніть у теку «Спам».

Другий спосіб входу додається в Налаштування → Способи входу: введіть пошту (або номер, якщо акаунт створено на пошту) і підтвердьте кодом. Після цього в акаунт можна заходити будь-яким з двох.

Проєкти та їхні типи

Проєкт — це справа, гроші якої ви хочете бачити окремо: замовлення, точка, напрямок, спільна справа з партнером.

Створити: розділ Проєкти → Новий проєкт. Оберіть тип:

• Звичайний — доходи, витрати, прибуток.
• Борг — вкажіть суму боргу. Кожна витрата в цьому проєкті вважається погашенням, а застосунок показує залишок.
• Накопичення — скарбничка з необов’язковою ціллю та власним символом валюти. У прибуток бізнесу не входить.

Завершений проєкт не видаляйте, а відправте в Архів через меню «⋮» на картці: він зникне з дашборда й головного списку, але збережеться разом з усією історією.

Операції та вкладення

Додати операцію можна з будь-якого екрана кнопкою «+».

1. Оберіть проєкт і тип — дохід або витрата.
2. Введіть суму й дату, оберіть категорію.
3. За потреби додайте опис і прикріпіть файл: Прикріпити — вибрати з галереї, Зняти фото — сфотографувати чек одразу.

У розділі Операції все зібрано в один список із пошуком і фільтрами за проєктом, категорією, типом і періодом.

Категорії

Категорії спільні для всіх ваших проєктів і задаються окремо для доходів і витрат: Налаштування → Категорії.

Радимо не дрібнити: 5–10 категорій витрат дають зрозумілі звіти, тридцять — ні. Учасники, яких ви запросили до проєкту, працюють з вашими категоріями, тому окремо їм нічого налаштовувати не потрібно.

Партнери та розподіл прибутку

Партнери задаються всередині проєкту й діють тільки в ньому.

1. Відкрийте проєкт → блок Партнери → Додати партнера.
2. Вкажіть ім’я та частку у відсотках. Сума часток не може перевищувати 100.

Панель Розподіл прибутку показує рядок на кожного учасника, включно з вами: ваша частка — це 100 % мінус сума часток партнерів. По кожному видно зароблено (частка від прибутку проєкту), виплачено і залишок.

Прибуток рахується як доходи мінус витрати проєкту. Виплати партнерам не є витратою проєкту — інакше прибуток зменшувався б двічі.

Виплати

Виплата фіксує, що партнер уже отримав гроші: відкрийте проєкт → Виплати → Додати виплату. Вкажіть партнера, місяць, суму й за потреби коментар.

У формі видно прибуток проєкту за обраний місяць, скільки партнеру належить і скільки вже виплачено, — щоб не переплатити випадково. Якщо виплатили більше, ніж належить, залишок стане від’ємним і буде позначений як переплата.

Спільний доступ

Відкрийте проєкт → Поділитися. Введіть номер телефону або пошту людини — той ідентифікатор, з яким вона зареєстрована, — і оберіть роль:

• Перегляд — бачить операції, але не змінює їх.
• Редагування — додає й редагує операції.

Окремим перемикачем Фінанси ви вирішуєте, чи бачить учасник підсумки: прибуток, партнерів і виплати. Керувати самим проєктом, партнерами, виплатами й складом учасників може лише власник.

Учасник може вийти з проєкту сам, а власник — прибрати його будь-коли. У дашборді учасника чужі проєкти не з’являються, доки він не увімкне це в налаштуваннях.

Звіти та експорт

Розділ Звіти будується за обраний період — цей місяць, минулий, цей рік або власні дати — і для всіх проєктів чи одного.

• Фінансовий стан — доходи, витрати, прибуток і порівняння з попереднім періодом.
• Динаміка — як змінювалися суми по місяцях.
• За категоріями — куди саме йдуть гроші.
• За партнерами — скільки належить і скільки виплачено.
• Борги — залишки за борговими проєктами.

Кнопка Експорт вивантажує звіт у CSV — файл відкривається в Excel, Numbers і Google Таблицях.

Налаштування та вигляд

Налаштування → Профіль: ім’я, мова інтерфейсу (українська або англійська), пароль.

Вигляд: світла й темна теми, два шаблони оформлення та п’ять кольорових схем. Окремо налаштовується округлення сум у звітах — до цілих, десятків, сотень чи тисяч, щоб великі числа читалися легше.

Видалення акаунта

Налаштування → Видалити акаунт. Дію треба підтвердити словом, бо вона незворотна: разом з акаунтом видаляються всі проєкти, операції, категорії, партнери, виплати й завантажені файли.

Якщо доступу до застосунку немає, напишіть на написати нам з номера, вказаного в акаунті. Подробиці — у політиці конфіденційності.

Не знайшли відповідь?

Напишіть на нашу пошту — відповімо й доповнимо довідку.